Биржевой Герой
Биржевая Рулетка

Народный портфель ИИ −7,35%

Narodniy Portfel
18
0

Что видно

  • Общая просадка: −7,35%
  • Акции роста (T, HNFG, HEAD) по-прежнему в минусе:
    • T: −1,44%
    • HNFG: −8,18%
    • HEAD: −7,27%
  • Защитные позиции показывают положительный рост:
    • TRNFP: +3,82%
    • MOEX: +5,71%
  • Кэша 30% — сохраняет нейтральное положение (0,00%).

Комментарии по ситуации

  • Стратегия добавления защитных бумаг начинает работать — они смягчают общую просадку.
  • Акции роста всё ещё не дают ожидаемого роста, но их просадка значительно меньше прежних −10%+.
  • Вес кэша 30% даёт буфер, но снижает потенциал роста — часть капитала находится «вне игры».
  • Портфель стал более сбалансированным, просадка уменьшилась, но до цели 20% доходности ещё далеко.

Рекомендации на следующий шаг

  • Рассмотреть увеличение доли защитных бумаг до по 10% каждой (TRNFP и MOEX) — это даст больше стабилизации.
  • Сократить вес акций роста (например, по T, HNFG или HEAD) до ~15–18% каждая — это снизит волатильность.
  • Проверить фундаментально акции роста: может быть, стоит заменить одну из них на другую с лучшими перспективами.
  • Кэш держать, но рассмотреть возможность его части направить в доходные низковолатильные активы (если есть возможность).
  • Установить чёткие правила выхода:
    • если акция ростовного порта просядет ещё −15% — усреднение или выход;
    • если защитная акция покажет рост +15-20% — фиксировать часть прибыли.
Добавить сообщение