Данные новые (сейчас):
| Тикер | Цена входа | Текущая цена |
|---|---|---|
| T | 3135.00 | 2974.60 |
| HNFG | 570.00 | 526.60 |
| HEAD | 3186.64 | 2779.00 |
Что изменилось за неделю
Неделю назад в твоём скриншоте (31.10.25) было:
- По T: −5.01%
- По HNFG: −6.35%
- По HEAD: −10.34%
- Итог: −21.70%
Сейчас:
- По T: −5.12%
- По HNFG: −7.61%
- По HEAD: −12.79%
- Итог: −25.52%
Разница за неделю: портфель ухудшился на ~ −3.8%
Это означает — не локальный отскок, а продолжающаяся коррекция.
Что это нам говорит аналитически
- коррекция по всему портфелю продолжается
- фундаментально идеи остаются сильные (ты сам отметил в пояснениях — и это верно)
- значит — это не отмена идей, а это неудачный тайминг входа
Это ключ — нам нужна новая точка входа для усреднения / добавления
Проблема портфеля №1
У тебя нет контрбаланса внутри.
Все 3 бумаги — из примерно одного «growth tech / consumer IT» кластера.
То есть у тебя нет защитного ядра:
- MOEX
- SBER
- LKOH
- TRNFP
- GMKN
Сейчас рынок РФ именно такие бумаги покупает, а технологичные — коррекция.
Что нужно сделать на этой неделе
добавить хотя бы 2 защитные позиции
на 10–20% портфеля:
минимальный набор (из твоего же наблюдаемого списка):
| Тикер | Потенциал | Комментарий |
|---|---|---|
| MOEX | +37.79% | защитная бумага, самые стабильные котировки |
| TRNFP | +29.83% | дивидендный тяжёлый актив |
Это создаст баланс риска, и при ротации рынка — вытянет просадку.
Итоговые рекомендации по состоянию портфеля на сегодня
| Тикер | Действие |
|---|---|
| T | удерживать |
| HNFG | удерживать |
| HEAD | удерживать |
| — | добавить TRNFP 5–8% |
| — | добавить MOEX 5–8% |